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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-21 06:52:08 記者 黃文章 報導倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨11月18日多數上漲，主要受到金屬需求前景的激勵。銅價下跌0.4%至每噸8,076美元，鋁價上漲1.6%至每噸2,430美元，鉛價上漲0.2%至每噸2,154美元，鋅價上漲1.5%至每噸3,031美元，錫價上漲0.4%至每噸22,664美元，鎳價上漲1.3%至每噸25,385美元。上週，錫價上漲7.2%，銅鋁鉛鋅鎳分別下跌6.5%、1.8%、0.1%、0.2%、6.9%，主要因為擔憂中國需求的影響。 住友金屬礦山株式會社(5713.JP)社長野崎明表示，該公司計劃擴大鋰電池陰極材料的產能，以迎合電動車部門的需求增長。該公司位於日本四國新居濱市的生產基地正在興建工廠，預計在2026年3月建成之後，可望令該公司鋰電池陰極材料的產能在目前每年5,000公噸的基礎上再增加2,000公噸。此外，該公司也考慮擴充磷酸鋰鐵鋰電池的產能。 路透社報導，印度今年銅需求有望創下歷史新高，主要受到後疫情時期包括製造業、基礎建設、房地產部門等需求全面增長，以及政府一連串提振消費措施的帶動。根據世界金屬統計局的數據，今年1-8月，印度精煉銅消費量年增45%至435,466公噸，相比同期全球以及最大銅消費國中國大陸的需求增長僅分別為4%與5%。 惠譽國際信評（Fitch Ratings）報告表示，全球經濟放緩以及預期需求疲弱，將會令2023年銅市出現小幅的供給過剩，儘管整體而言銅市仍然是較為吃緊的局面。2022-2023年，中國銅需求預期將只有小幅增長，主要受到防疫的封鎖措施，以及房市與營建部門下滑的影響，中國以外地區的需求增長也同樣有限。 印度鋁工業公司（Hindalco Industries）董事薩蒂什派（Satish Pai）表示，印度的銅需求已經回到疫情以前的水平，並且沒有看到放緩的跡象，主要的增長來自於房市、產業自動化與電氣化、可再生能源，以及基礎建設項目等。 分析機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie Ltd., Woodmac）分析師勞爾（Bhavya Laul）表示，印度國內市場的城市化以及工業化是帶動銅需求增長的主因，政府的刺激措施也為此提供助力，在激勵項目當中的白色家電如冷氣機等，帶動了銅管的生產與投資。根據印度礦產工業聯盟，印度精煉銅產能將很快從目前的100萬噸提高至160萬噸。 Woodmac報告表示，2022年，印度精煉銅消費量預估將年增15%達到62萬噸；2022-2027年，印度精煉銅消費量可望年均增長超過12%。作為比較，今年全球精煉銅消費量預估將僅增長0.7%，2022-2027年全球精煉銅消費量預估將僅年增約2.5%。 印度今年第二季經濟增長達到13.5%，創下一年以來的最大增速，因製造業與服務業部門同步擴張的影響，工廠用人更是出現近3年來的最大增長。惠譽國際信評印度董事博拉（Snehdeep Bohra）表示，後疫情時期的消費增長幾乎帶動了所有的產業，家電部門的增長尤為強勁，此也反映出中產階級的收入提高。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

投信連43買創紀錄 包養面板雙虎近3萬張 工商時報 數位編輯 2022.08.23 投信看好面板雙虎成為四川限電受惠股。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 市場擔心美國升息，反映在台股連2天大跌百點，雖力守萬五，卻跌破月線。三大法人僅投信加碼台股，今買超3.7億，已連43買，續創歷史新高。投信看好面板雙虎成為四川限電受惠股，對群創（3481）連4買，買逾3千張；友達（2409）則連20買，累積逾2.6萬張。 中國四川將限電令延長至周四（25日），分析師預料，當地面板廠將擴大減產，有助面板業供過於求情況減緩，加上電視面板庫存調整迄今已有數季，或許有機會在年底前先止跌，帶動友達、群創相對有撐。 受到面板報價下跌影響，友達、群創今年第二季都虧損，上半年也轉虧。第二季是否已到谷底，可觀察兩指標，一是供應鏈上下游都在清庫存，面板恐仍繼續價跌；二是通膨對終端消費市場的影響。隨面板產業供給端，因限電而獲利控制，市場預期明年產業供需結構有機會改善。 TrendForce公布8月下旬面板報價，由於四川與重慶接連宣布限電，影響當地面板產線的生產，預期對於主要尺寸32吋與50吋，有帶來價格止穩的喘息空間。雖然目前下游庫存水位偏高，法人認為，隨著年底消費性旺季與明年新產品推出，庫存可望去化，維持第四季電視面板報價將落底的看法。 法人認為，中高階電視受到歐美市場需求疲弱影響，面板報價未來恐持續承壓，而目前市況並未給予報價反彈或進入上升循環的要素，且若庫存調整至今年底，意味第四季傳統節慶拉貨疲弱的機率高，對面板股看法中立。 據統計，投信今日10大買超個股，包括永豐金（2890）3,043張、群創（3481）1,565張、中信金（2891）1,123張、仁寶（2324）、開發金（2883）、友達（2409）、英業達（2356）、第一金（2892）、台灣大（3045）、遠東新（1402）。 投信今日10大賣超個股，包括鴻海（2317）2,137張、致伸（4915）1,882張、日月光投控（3711）1,087張、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、美時（1795）、智易（3596）、啟碁（6285）、新唐（4919）、華航（2610）。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 馮恩惠） 延伸閱讀 面板股爆量跌 中天合一同致發威 28檔開趴 8月面板報價續下跌 一關鍵有助價格支撐 台股投信面板雙虎

新聞03

周書玄│選後行情可期 個股表現為主 工商時報 證券組 2022.11.22 感恩節、聖誕節等假期將至，預期外資在操作上不會過於積極，回補力道可能暫歇，也會限縮台股表現空間。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 市場分析 美中雙方在「拜習會」後順利重啟貿易談判，激勵18日美股指數早盤開高，雖聯準會（Fed）官員再度釋出鷹派言論，所幸尾盤買盤陸續回籠，帶動四大指數全數上漲。21日亞股普遍走跌，台股盤中再挑戰站上半年線，但因短線逢高獲利了結賣壓，呈現14,500點附近狹幅整理，下跌55.60點收14,449.39點。  股神巴菲特買進台積電與美元指數沒有再衝高，帶動資金回流台股，上周外資在集中市場買超782.75億元，但隨時序接近年底，感恩節、聖誕節等假期將至，預期外資在操作上不會過於積極，回補力道可能暫歇，也會限縮台股表現空間，中小型股較有表現機會。 觀盤重點 進入Fed會議空窗期，隨著美國10月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）雙雙回落，根據芝加哥交易所Fed Watch對Fed升息的機率預測顯示，12月聯準會升息2碼機會高，機率超過80％，市場預期升息速度會放緩，持續關注美國通膨數據表現。 在基本面，台灣第三季企業財報公布完畢，美國企業財報持續公布中，財報數字以及展望預測具有相當差異性，指數空間不大，個股表現為主，建議擇優布局。 高通膨影響整體消費動能下滑，今年第四季感恩節以及聖誕節旺季預期將不如往年熱絡，後續零售銷售狀況，影響著庫存去化程度，將是產業表現上需要關注。另中國疫情控制是否持續鬆綁、經濟表現仍然值得持續留意，牽動中國市場終端消費表現。 投資建議 科技股看好高速運算、伺服器、網通、IP等族群；IP族群因處在新產品研發階段，相對沒有庫存調整壓力，是電子股中相對明朗的投資標的之一；另數據中心、伺服器等也是前景相對樂觀的族群，有機會受惠新產品題材的拉抬機會。 以中長線來看，在美中科技角力下，台積電供應鏈也有布局機會，隨台積電去美國、日本等地投資生產，其供應鏈周邊廠商將有延伸開發區域性潛在客戶的可能，另半導體相關廠商今年財報亮眼，也受外資注目。在長線全球淨零大趨勢下，各國政府推出新能源政策來達成能源轉型，再生能源、電動車等綠能族群的投資機會也值得留意。     非電子族群，看好包含內需、觀光、運動休閒、醫材等，解封相對迎來觀光類股第四季甚至延續至明年需求旺，飯店的房價可望回升；醫材類股也受惠解封，慢性病因疫情被延後就診及開刀的需求將會陸續回升，醫材類股有望回到疫情之前，甚至有機會表現更好，中長線還有AI醫療趨勢加持，建議分批擇優布局中長期具業績支撐的個股。（文／富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄） 台股外資專家看盤

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